海水正藍(lán)

什么是自助式儀表盤

IBM Cognos Business Insight 基于網(wǎng)頁(yè)的界面可以讓您建立先進(jìn)的交互式的儀表盤，來(lái)提供見(jiàn)解并使協(xié)同決策變得簡(jiǎn)單。在 IBM Cognos Business Insight 中創(chuàng)建的儀表盤可以讓業(yè)務(wù)用戶將集成的商業(yè)智能體驗(yàn)與協(xié)作決策相結(jié)合。用戶可以快速而輕松地完成絕大部分任務(wù)。例如可以查看并與報(bào)表交互、排列數(shù)據(jù)或者執(zhí) 行額外的計(jì)算、或者與團(tuán)隊(duì)中其他成員共享信息。因?yàn)橛脩魧?duì)報(bào)表和數(shù)據(jù)有不同的需求，所以可以利用自由形式布局也可以重新排列報(bào)表或添加新報(bào)表。

定制化內(nèi)容

當(dāng)啟動(dòng) IBM Cognos Business Insight 的時(shí)候，您可以選擇打開一個(gè)已存在的儀表盤或是創(chuàng)建一個(gè)儀表盤。在打開的工作區(qū)域中，您都可以添加或重新排列新小工具，所有儀表盤都是可編輯的。業(yè)務(wù)用戶 可以將有權(quán)限訪問(wèn)各種系統(tǒng)內(nèi)容組合成一個(gè)指定的儀表盤，并可以進(jìn)行分析。高級(jí)業(yè)務(wù)用戶或報(bào)表作者可以為一組業(yè)務(wù)用戶創(chuàng)建報(bào)表和基礎(chǔ)儀表盤，來(lái)包含該組用戶 工作所需的所有信息。這樣，業(yè)務(wù)用戶就能定制儀表盤來(lái)契合特殊的需求。這些需求可能包括重排布局，更改圖形，將數(shù)據(jù)排序，添加計(jì)算，新建過(guò)濾等以及搜索一 份補(bǔ)充報(bào)表并添加其到工作區(qū)域。

添加新內(nèi)容

您可以從內(nèi)容或工具箱標(biāo)簽拖拽新小工具到儀表盤來(lái)。使用相同的方式，你可以添加報(bào)表、報(bào)表組件、度量列表或獨(dú)立度量、TM1 項(xiàng)目、或者任何小工具中描述的項(xiàng)目。您可以使用 IBM Cognos Business Insight 中增強(qiáng)的搜索功能來(lái)尋找并添加相關(guān)內(nèi)容到儀表盤。這個(gè)功能是一種全文搜索，類似于流行的搜索引擎。

交互分析能力

除了更改報(bào)表中數(shù)據(jù)的顯示，你也可以與報(bào)表交互，并自定義其排列。此外，你還可以利用報(bào)表中的數(shù)據(jù)添加基礎(chǔ)性運(yùn)算，可以過(guò)濾數(shù)據(jù)。

高級(jí)過(guò)濾

使用過(guò)濾小工具可以過(guò)濾報(bào)表中所有與其關(guān)聯(lián)的報(bào)表。這樣，如果你有一個(gè)地區(qū)選擇過(guò)濾器，它過(guò)濾所有該地區(qū)一項(xiàng)的報(bào)表。當(dāng)然，它只過(guò)濾那些與這個(gè)過(guò)濾器關(guān)聯(lián)的報(bào)表中的數(shù)據(jù)。當(dāng)你在過(guò)濾小工具上選擇一個(gè)值，報(bào)表就會(huì)重新刷新來(lái)顯示你選擇的過(guò)濾好的數(shù)據(jù)項(xiàng)。
其他內(nèi)容

除了報(bào)表內(nèi)容之外，您也可以添加其他內(nèi)容到儀表盤，例如 Web 頁(yè)面、圖像、我的收件箱、文本、RSS 訂閱。

創(chuàng)建注釋

對(duì)于儀表盤上的一份報(bào)表中的內(nèi)容，評(píng)論或注釋有助于用戶與團(tuán)隊(duì)中其他成員進(jìn)行合作。這些注釋可以讓其他查看相同報(bào)表的用戶看見(jiàn)。這些用戶也可以添加 關(guān)于此報(bào)表的進(jìn)一步注釋，來(lái)提供額外的信息。例如，注釋可以提醒在某個(gè)地區(qū)調(diào)查銷售較低的結(jié)果，也可以是某些異常數(shù)據(jù)的一個(gè)解釋，例如一個(gè)最近發(fā)布且已在 市場(chǎng)上有數(shù)月的產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)較小。您可以注釋實(shí)時(shí)報(bào)表并保存輸出版本。當(dāng)打印一個(gè)報(bào)表的 PDF 版本或是導(dǎo)出報(bào)表為 PDF 或 Excel 輸出時(shí)，注釋也會(huì)被包括在其中。

創(chuàng)建第一個(gè)自助式儀表盤

1. 在開始菜單中啟動(dòng) IBM Cognos BI Developer Edition，運(yùn)行 Developer Edition Manager，在確保左側(cè)的服務(wù)都正常的情況下，點(diǎn)擊右上角的啟動(dòng)，選擇 Business Insight。在 IBM Cognos Business Insight 的啟動(dòng)頁(yè)上選擇“新建”。
2. 在右側(cè)的可插入對(duì)象中選擇下面的“內(nèi)容”，在“公共文件夾 > 示樣 > 模型 > GO 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) ( 查詢 ) > Business Insight 源報(bào)表 > 收入數(shù)據(jù)”路徑下，右鍵選擇“Revenue by Country – bar - chart”報(bào)表，選擇“插入”，如圖 1 所示。再用同樣的方式，把另外的 Revenue by Product Type - Combination Chart 和 Revenue by Order method - Pie Chart 兩張報(bào)表插入到儀表盤中。 
   
   圖 1. 選擇報(bào)表
    
   
   
3. 在儀表盤空白處點(diǎn)擊右鍵，選擇“排列所有小工具以符合內(nèi)容的顯示尺寸”來(lái)調(diào)整三張報(bào)表在儀表盤的大小和位置。您也可以單獨(dú)調(diào)整每個(gè)報(bào)表的大小和位置，方法是鼠標(biāo)移動(dòng)到報(bào)表上，等到小工具菜單顯示后選擇“調(diào)整大小以適合內(nèi)容”，如圖 2 所示。 
   
   圖 2. 調(diào)整大小
    
   
   
4. 在右側(cè)的可插入對(duì)象中選擇下面的“工具箱”，可以看到有很多小工具，比如可以添加公司的 Web 頁(yè)面，添加公司商標(biāo)圖像等。這里我們選擇“文本”，輸入“公司收入儀表盤”，選擇合適的大小，把它添加到儀表盤中，如圖 3 所示。 
   
   圖 3. 添加文本
    
   
   
5. 點(diǎn)擊上方工具欄的保存按鈕，保存到我的文件夾中，命名為“第一個(gè)交互式儀表盤”。不要關(guān)閉 IBM Cognos Business Insight。

您可以在 Business Insight 中保存的任意儀表盤設(shè)置為主頁(yè)。在保存按鈕旁邊有“主頁(yè)”按鈕，您可以在旁邊單擊箭頭，找到“將儀表盤設(shè)為主頁(yè)”這個(gè)選項(xiàng)。

查看儀表盤的數(shù)據(jù)

1. 選擇“Revenue by Country – bar - chart”報(bào)表，在上方的小工具操作中選擇“更改顯示類型”，更改為“列表”，如圖 4 所示。在“更改顯示類型”旁邊的按鈕是“更改調(diào)色板”，您可以根據(jù)喜好來(lái)選擇不同風(fēng)格不同類型的顯示方式來(lái)展現(xiàn)數(shù)據(jù)。 
   
   圖 4. 更改顯示類型
    
   
   
2. 在列表中選擇“中國(guó)”、“巴西”、“加拿大”和“法國(guó)”，然后在上方小工具操作中選擇“過(guò)濾器”，過(guò)濾條件是“包含中國(guó)、巴西、加拿大、法國(guó)”，如圖 5 所示。 。 
   
   圖 5. 添加本地過(guò)濾條件
    
   
   
3. 在上方的小工具操作中選擇“更改顯示類型”，更改為“條形圖”。這樣新的“Revenue by Country – bar - chart”報(bào)表就僅僅包含中國(guó)、巴西、加拿大、法國(guó)了。
4. 點(diǎn)擊左上方的展開按鈕，可以查看已應(yīng)用過(guò)濾器和已應(yīng)用排序，如圖 6 所示。點(diǎn)擊過(guò)濾器右邊的刪除按鈕，把剛才建立的“包含中國(guó)、巴西、加拿大、法國(guó)”過(guò)濾器刪除。 
   
   圖 6. 查看本地過(guò)濾條件
    
   
   
5. 在右側(cè)的可插入對(duì)象中選擇下面的“工具箱”，右鍵點(diǎn)擊“幻燈片過(guò)濾器”選擇“插入”，把它添加到儀表盤中。在幻燈片過(guò)濾器屬性窗口中，選擇三張報(bào)表都有的數(shù)據(jù)項(xiàng)“收入”，把過(guò)濾器的內(nèi)容設(shè)為值范圍，修改描述文本后確定，如圖 7 所示。 
   
   圖 7. 幻燈片過(guò)濾器屬性
    
   
   
6. 您可以試著調(diào)整頁(yè)面布局，使得儀表盤更美觀。在頁(yè)面的右上角有一個(gè)“內(nèi)容”按鈕，點(diǎn)擊可以隱藏或者顯示右側(cè)的可插入對(duì)象，隱藏右側(cè)的可插入對(duì)象可以讓儀變盤區(qū)域變得更大一些。

   您還可以試著拖拽幻燈片過(guò)濾器的滑條桿，儀表盤的三張報(bào)表圖形都會(huì)隨著變化。

   
   
   圖 8. 調(diào)整全局過(guò)濾條件
    
   
   

選擇一張報(bào)表點(diǎn)擊左上方的展開按鈕，可以查看已應(yīng)用過(guò)濾器和已應(yīng)用排序，如圖 9 所示。剛才建立的全局過(guò)濾條件已經(jīng)顯示在已應(yīng)用過(guò)濾器中了，如果在這里刪除過(guò)濾器，那么只會(huì)影響當(dāng)前報(bào)表，而不會(huì)影響儀表盤中的其他報(bào)表，這是和本地過(guò)濾條件的區(qū)別所在。 

圖 9. 查看全局過(guò)濾條件
 

儀表盤的數(shù)據(jù)交互

1. 在右側(cè)的可插入對(duì)象中選擇下面的“內(nèi)容”，在“公共文件夾 > 示樣 > 模型 > GO 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) ( 分析 ) > Report Studio 報(bào)表示樣”路徑下，右鍵選擇“預(yù)算與實(shí)際”報(bào)表，選擇“在新儀表盤中打開”。如果提示“是否保存儀表盤”，選擇“是”。
2. 點(diǎn)擊上方工具欄的保存按鈕，保存到我的文件夾中，命名為“數(shù)據(jù)交互”。
3. 右鍵選擇您需要評(píng)注的數(shù)據(jù)，比如美洲戶外用品商店的差額百分比 69.16%，選擇添加注釋，如圖 10 所示。 
   
   圖 10. 添加注釋
    
   
   
4. 注釋內(nèi)容填寫“69.16% - 增加預(yù)算”，確定以后可以看到在 69.16% 數(shù)據(jù)項(xiàng)上有紅色三角形標(biāo)記，表明有注釋。您要查看注釋，可將指針懸停于注釋（由紅色三角形標(biāo)記指明）上。具有報(bào)表讀取權(quán)限的所有用戶都可以查看注釋。 如果同一單元格或報(bào)表小工具有多個(gè)注釋，它們將按逆時(shí)序顯示。 對(duì)于每個(gè)注釋，您可以看到撰寫注釋的用戶的用戶名、撰寫日期和時(shí)間。 
   
   圖 11. 查看注釋
    
   
   
5. 點(diǎn)擊上方小工具操作的菜單，可以將包含報(bào)表內(nèi)容的報(bào)表小工具導(dǎo)出為多種格式。要保存數(shù)據(jù)的快照，您可以創(chuàng)建報(bào)表小工具的 PDF 版本，剛才添加的注釋也會(huì)保留在導(dǎo)出的 PDF 文件中。當(dāng)您導(dǎo)出到 PDF 時(shí)，小工具將出現(xiàn)在 Adobe Reader 中，因此您必須在計(jì)算機(jī)上安裝 Adobe Reader。 
   
   圖 12. 將儀表盤小工具導(dǎo)出為不同格式
    
   
   
6. 您可以查看報(bào)表數(shù)據(jù)項(xiàng)的 lineage 信息，以了解該報(bào)表數(shù)據(jù)項(xiàng)所代表的內(nèi)容。Lineage 信息通過(guò)數(shù)據(jù)包和數(shù)據(jù)包使用的數(shù)據(jù)源追溯項(xiàng)目的元數(shù)據(jù)。Lineage 還顯示報(bào)表創(chuàng)建者添加的或在數(shù)據(jù)模型中定義的所有數(shù)據(jù)項(xiàng)過(guò)濾器。

   IBM Cognos BI Lineage 工具包括兩種視圖：業(yè)務(wù)視圖和技術(shù)視圖。業(yè)務(wù)視圖顯示了高級(jí)語(yǔ)篇信息，該信息描述了數(shù)據(jù)項(xiàng)及其所來(lái)自的數(shù)據(jù)包。技術(shù)視圖是選定數(shù)據(jù)項(xiàng)的 lineage 的圖形表示。Lineage 從數(shù)據(jù)包中的數(shù)據(jù)項(xiàng)一直跟蹤到數(shù)據(jù)包使用的數(shù)據(jù)源。

   
   
   圖 13. 查看報(bào)表數(shù)據(jù)項(xiàng)的傳承信息
    
   
   
7. 下面按住 CTRL 鍵選中您關(guān)心的地區(qū)門店，比如“美洲 > 戶外用品商店”、“美洲 > 直銷”和“美洲 > 百貨商店”，然后點(diǎn)擊上方小工具操作的計(jì)算按鈕，選擇“+ > 直銷 + 戶外用品商店 + 百貨商店”。您會(huì)發(fā)現(xiàn)刷新后的儀表盤把計(jì)算結(jié)果顯示在新行中。默認(rèn)情況下，將使用計(jì)算中所用的表達(dá)式作為標(biāo)題名稱。計(jì)算結(jié)果不會(huì)存儲(chǔ)在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)源中。相 反，IBM Cognos Business Insight 會(huì)在每次刷新報(bào)表時(shí)重新運(yùn)行計(jì)算。計(jì)算結(jié)果始終以數(shù)據(jù)源中的最新數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。 
   
   圖 14. 增加計(jì)算
    
   
   

排序按字母或數(shù)字的升序或降序組織數(shù)據(jù)。例如，您可以對(duì)列出產(chǎn)品銷售額的列按降序進(jìn)行排序，以便對(duì)產(chǎn)品銷售額從高到低進(jìn)行排序。

如果列表報(bào)表中的同一列多次出現(xiàn)同一個(gè)值，那么您可以將這些相同的值歸為一組。分組操作將對(duì)選定報(bào)表項(xiàng)目的行進(jìn)行重新排序，這樣相同值會(huì)一起顯示并抑制重 復(fù)顯示的情況。由于分組的列會(huì)顯示在未分組的列之前，因此分組和取消分組操作可能會(huì)更改報(bào)表項(xiàng)目的順序。但是您可以對(duì)列表中的列重新排序來(lái)提高報(bào)表的可讀 性。

總結(jié)

     在本系列教程的“第 1 部分，第一次安裝”中，您安裝了樣例數(shù)據(jù)和樣例檔案。您可以在“公共文件夾 > 示樣 > 模型 > Business Insight 示樣”目錄下找到六個(gè)樣例儀表盤。您可以依次打開來(lái)進(jìn)行更深一步地研究和學(xué)習(xí)。

• 員工滿意度儀表盤

  該報(bào)表顯示員工滿意度的不同度量，例如培訓(xùn)投資、員工調(diào)查結(jié)果（按部門和按主題，包括與計(jì)劃調(diào)查結(jié)果的比較），以及員工獎(jiǎng)金列表（按國(guó)家 / 地區(qū)排序）。滑塊過(guò)濾器適用于獎(jiǎng)金列表。

• 市場(chǎng)營(yíng)銷儀表盤

  該儀表盤顯示不同促銷活動(dòng)的結(jié)果。活動(dòng)名稱的選擇值過(guò)濾器適用于前兩個(gè)圖表。產(chǎn)品系列選擇值過(guò)濾器適用于廣告費(fèi)圖表，年份滑塊過(guò)濾器適用于廣告費(fèi)交叉表。

• 招聘儀表盤

  該儀表盤顯示針對(duì)不同指標(biāo)（根據(jù)組織、部門、分部）的招聘結(jié)果（填充職位的平均天數(shù)）、年份和有關(guān)不同招聘技巧的成功的詳細(xì)信息。兩個(gè)選擇值過(guò)濾器控制其中三個(gè)小工具。

• 收入數(shù)據(jù)儀表盤

  該儀表盤按區(qū)域、國(guó)家 / 地區(qū)（由選擇值過(guò)濾器控制）、產(chǎn)品類型（由選擇值過(guò)濾器控制）及訂購(gòu)方法顯示收入。

• 銷售（按年）儀表盤

  該儀表盤顯示由滑塊過(guò)濾器控制的一年范圍內(nèi)不同的銷售指標(biāo)：利潤(rùn)率、毛利潤(rùn)、產(chǎn)品成本、銷售數(shù)量、區(qū)域收入以及實(shí)際收入與計(jì)劃收入之間的比較。滑塊過(guò)濾器控制所有小工具。

• 銷售儀表盤（交互式）

  該儀表盤顯示銷售的不同方面：月毛利潤(rùn)、地區(qū)毛利潤(rùn)和產(chǎn)品系列毛利潤(rùn)，區(qū)域收入以及對(duì)該銷售做出貢獻(xiàn)的銷售代表的數(shù)目。 該源對(duì)象基于“Go 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) ( 分析 )”數(shù)據(jù)包和“Go 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) ( 查詢 )”數(shù)據(jù)包。 該銷售儀表盤是交互式的，可以支持向上追溯和向下追溯的功能。

  您可以在報(bào)表或報(bào)表組成部分中向上追溯或向下追溯。在 IBM Cognos Business Insight 中，對(duì)于列表和交叉表，將指針懸停在數(shù)據(jù)項(xiàng)上時(shí)，超鏈接會(huì)標(biāo)識(shí)可追溯項(xiàng)目。在圖表中，當(dāng)您將指針懸停在可追溯項(xiàng)目上時(shí)，指針將變?yōu)槭中危⑶夜ぞ咛崾緦⒅?明您將追溯的內(nèi)容。在 Business Insight 中，僅當(dāng)您使用按維度結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)時(shí)，才能執(zhí)行向上追溯和向下追溯。