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什么是自助式儀表盤

IBM Cognos Business Insight 基于網頁的界面可以讓您建立先進的交互式的儀表盤，來提供見解并使協同決策變得簡單。在 IBM Cognos Business Insight 中創建的儀表盤可以讓業務用戶將集成的商業智能體驗與協作決策相結合。用戶可以快速而輕松地完成絕大部分任務。例如可以查看并與報表交互、排列數據或者執 行額外的計算、或者與團隊中其他成員共享信息。因為用戶對報表和數據有不同的需求，所以可以利用自由形式布局也可以重新排列報表或添加新報表。

定制化內容

當啟動 IBM Cognos Business Insight 的時候，您可以選擇打開一個已存在的儀表盤或是創建一個儀表盤。在打開的工作區域中，您都可以添加或重新排列新小工具，所有儀表盤都是可編輯的。業務用戶 可以將有權限訪問各種系統內容組合成一個指定的儀表盤，并可以進行分析。高級業務用戶或報表作者可以為一組業務用戶創建報表和基礎儀表盤，來包含該組用戶 工作所需的所有信息。這樣，業務用戶就能定制儀表盤來契合特殊的需求。這些需求可能包括重排布局，更改圖形，將數據排序，添加計算，新建過濾等以及搜索一 份補充報表并添加其到工作區域。

添加新內容

您可以從內容或工具箱標簽拖拽新小工具到儀表盤來。使用相同的方式，你可以添加報表、報表組件、度量列表或獨立度量、TM1 項目、或者任何小工具中描述的項目。您可以使用 IBM Cognos Business Insight 中增強的搜索功能來尋找并添加相關內容到儀表盤。這個功能是一種全文搜索，類似于流行的搜索引擎。

交互分析能力

除了更改報表中數據的顯示，你也可以與報表交互，并自定義其排列。此外，你還可以利用報表中的數據添加基礎性運算，可以過濾數據。

高級過濾

使用過濾小工具可以過濾報表中所有與其關聯的報表。這樣，如果你有一個地區選擇過濾器，它過濾所有該地區一項的報表。當然，它只過濾那些與這個過濾器關聯的報表中的數據。當你在過濾小工具上選擇一個值，報表就會重新刷新來顯示你選擇的過濾好的數據項。
其他內容

除了報表內容之外，您也可以添加其他內容到儀表盤，例如 Web 頁面、圖像、我的收件箱、文本、RSS 訂閱。

創建注釋

對于儀表盤上的一份報表中的內容，評論或注釋有助于用戶與團隊中其他成員進行合作。這些注釋可以讓其他查看相同報表的用戶看見。這些用戶也可以添加 關于此報表的進一步注釋，來提供額外的信息。例如，注釋可以提醒在某個地區調查銷售較低的結果，也可以是某些異常數據的一個解釋，例如一個最近發布且已在 市場上有數月的產品的銷售數據較小。您可以注釋實時報表并保存輸出版本。當打印一個報表的 PDF 版本或是導出報表為 PDF 或 Excel 輸出時，注釋也會被包括在其中。

創建第一個自助式儀表盤

1. 在開始菜單中啟動 IBM Cognos BI Developer Edition，運行 Developer Edition Manager，在確保左側的服務都正常的情況下，點擊右上角的啟動，選擇 Business Insight。在 IBM Cognos Business Insight 的啟動頁上選擇“新建”。
2. 在右側的可插入對象中選擇下面的“內容”，在“公共文件夾 > 示樣 > 模型 > GO 數據倉庫 ( 查詢 ) > Business Insight 源報表 > 收入數據”路徑下，右鍵選擇“Revenue by Country – bar - chart”報表，選擇“插入”，如圖 1 所示。再用同樣的方式，把另外的 Revenue by Product Type - Combination Chart 和 Revenue by Order method - Pie Chart 兩張報表插入到儀表盤中。 
   
   圖 1. 選擇報表
    
   
   
3. 在儀表盤空白處點擊右鍵，選擇“排列所有小工具以符合內容的顯示尺寸”來調整三張報表在儀表盤的大小和位置。您也可以單獨調整每個報表的大小和位置，方法是鼠標移動到報表上，等到小工具菜單顯示后選擇“調整大小以適合內容”，如圖 2 所示。 
   
   圖 2. 調整大小
    
   
   
4. 在右側的可插入對象中選擇下面的“工具箱”，可以看到有很多小工具，比如可以添加公司的 Web 頁面，添加公司商標圖像等。這里我們選擇“文本”，輸入“公司收入儀表盤”，選擇合適的大小，把它添加到儀表盤中，如圖 3 所示。 
   
   圖 3. 添加文本
    
   
   
5. 點擊上方工具欄的保存按鈕，保存到我的文件夾中，命名為“第一個交互式儀表盤”。不要關閉 IBM Cognos Business Insight。

您可以在 Business Insight 中保存的任意儀表盤設置為主頁。在保存按鈕旁邊有“主頁”按鈕，您可以在旁邊單擊箭頭，找到“將儀表盤設為主頁”這個選項。

查看儀表盤的數據

1. 選擇“Revenue by Country – bar - chart”報表，在上方的小工具操作中選擇“更改顯示類型”，更改為“列表”，如圖 4 所示。在“更改顯示類型”旁邊的按鈕是“更改調色板”，您可以根據喜好來選擇不同風格不同類型的顯示方式來展現數據。 
   
   圖 4. 更改顯示類型
    
   
   
2. 在列表中選擇“中國”、“巴西”、“加拿大”和“法國”，然后在上方小工具操作中選擇“過濾器”，過濾條件是“包含中國、巴西、加拿大、法國”，如圖 5 所示。 。 
   
   圖 5. 添加本地過濾條件
    
   
   
3. 在上方的小工具操作中選擇“更改顯示類型”，更改為“條形圖”。這樣新的“Revenue by Country – bar - chart”報表就僅僅包含中國、巴西、加拿大、法國了。
4. 點擊左上方的展開按鈕，可以查看已應用過濾器和已應用排序，如圖 6 所示。點擊過濾器右邊的刪除按鈕，把剛才建立的“包含中國、巴西、加拿大、法國”過濾器刪除。 
   
   圖 6. 查看本地過濾條件
    
   
   
5. 在右側的可插入對象中選擇下面的“工具箱”，右鍵點擊“幻燈片過濾器”選擇“插入”，把它添加到儀表盤中。在幻燈片過濾器屬性窗口中，選擇三張報表都有的數據項“收入”，把過濾器的內容設為值范圍，修改描述文本后確定，如圖 7 所示。 
   
   圖 7. 幻燈片過濾器屬性
    
   
   
6. 您可以試著調整頁面布局，使得儀表盤更美觀。在頁面的右上角有一個“內容”按鈕，點擊可以隱藏或者顯示右側的可插入對象，隱藏右側的可插入對象可以讓儀變盤區域變得更大一些。

   您還可以試著拖拽幻燈片過濾器的滑條桿，儀表盤的三張報表圖形都會隨著變化。

   
   
   圖 8. 調整全局過濾條件
    
   
   

選擇一張報表點擊左上方的展開按鈕，可以查看已應用過濾器和已應用排序，如圖 9 所示。剛才建立的全局過濾條件已經顯示在已應用過濾器中了，如果在這里刪除過濾器，那么只會影響當前報表，而不會影響儀表盤中的其他報表，這是和本地過濾條件的區別所在。 

圖 9. 查看全局過濾條件
 

儀表盤的數據交互

1. 在右側的可插入對象中選擇下面的“內容”，在“公共文件夾 > 示樣 > 模型 > GO 數據倉庫 ( 分析 ) > Report Studio 報表示樣”路徑下，右鍵選擇“預算與實際”報表，選擇“在新儀表盤中打開”。如果提示“是否保存儀表盤”，選擇“是”。
2. 點擊上方工具欄的保存按鈕，保存到我的文件夾中，命名為“數據交互”。
3. 右鍵選擇您需要評注的數據，比如美洲戶外用品商店的差額百分比 69.16%，選擇添加注釋，如圖 10 所示。 
   
   圖 10. 添加注釋
    
   
   
4. 注釋內容填寫“69.16% - 增加預算”，確定以后可以看到在 69.16% 數據項上有紅色三角形標記，表明有注釋。您要查看注釋，可將指針懸停于注釋（由紅色三角形標記指明）上。具有報表讀取權限的所有用戶都可以查看注釋。 如果同一單元格或報表小工具有多個注釋，它們將按逆時序顯示。 對于每個注釋，您可以看到撰寫注釋的用戶的用戶名、撰寫日期和時間。 
   
   圖 11. 查看注釋
    
   
   
5. 點擊上方小工具操作的菜單，可以將包含報表內容的報表小工具導出為多種格式。要保存數據的快照，您可以創建報表小工具的 PDF 版本，剛才添加的注釋也會保留在導出的 PDF 文件中。當您導出到 PDF 時，小工具將出現在 Adobe Reader 中，因此您必須在計算機上安裝 Adobe Reader。 
   
   圖 12. 將儀表盤小工具導出為不同格式
    
   
   
6. 您可以查看報表數據項的 lineage 信息，以了解該報表數據項所代表的內容。Lineage 信息通過數據包和數據包使用的數據源追溯項目的元數據。Lineage 還顯示報表創建者添加的或在數據模型中定義的所有數據項過濾器。

   IBM Cognos BI Lineage 工具包括兩種視圖：業務視圖和技術視圖。業務視圖顯示了高級語篇信息，該信息描述了數據項及其所來自的數據包。技術視圖是選定數據項的 lineage 的圖形表示。Lineage 從數據包中的數據項一直跟蹤到數據包使用的數據源。

   
   
   圖 13. 查看報表數據項的傳承信息
    
   
   
7. 下面按住 CTRL 鍵選中您關心的地區門店，比如“美洲 > 戶外用品商店”、“美洲 > 直銷”和“美洲 > 百貨商店”，然后點擊上方小工具操作的計算按鈕，選擇“+ > 直銷 + 戶外用品商店 + 百貨商店”。您會發現刷新后的儀表盤把計算結果顯示在新行中。默認情況下，將使用計算中所用的表達式作為標題名稱。計算結果不會存儲在基礎數據源中。相 反，IBM Cognos Business Insight 會在每次刷新報表時重新運行計算。計算結果始終以數據源中的最新數據為基礎。 
   
   圖 14. 增加計算
    
   
   

排序按字母或數字的升序或降序組織數據。例如，您可以對列出產品銷售額的列按降序進行排序，以便對產品銷售額從高到低進行排序。

如果列表報表中的同一列多次出現同一個值，那么您可以將這些相同的值歸為一組。分組操作將對選定報表項目的行進行重新排序，這樣相同值會一起顯示并抑制重 復顯示的情況。由于分組的列會顯示在未分組的列之前，因此分組和取消分組操作可能會更改報表項目的順序。但是您可以對列表中的列重新排序來提高報表的可讀 性。

總結

     在本系列教程的“第 1 部分，第一次安裝”中，您安裝了樣例數據和樣例檔案。您可以在“公共文件夾 > 示樣 > 模型 > Business Insight 示樣”目錄下找到六個樣例儀表盤。您可以依次打開來進行更深一步地研究和學習。

• 員工滿意度儀表盤

  該報表顯示員工滿意度的不同度量，例如培訓投資、員工調查結果（按部門和按主題，包括與計劃調查結果的比較），以及員工獎金列表（按國家 / 地區排序）。滑塊過濾器適用于獎金列表。

• 市場營銷儀表盤

  該儀表盤顯示不同促銷活動的結果。活動名稱的選擇值過濾器適用于前兩個圖表。產品系列選擇值過濾器適用于廣告費圖表，年份滑塊過濾器適用于廣告費交叉表。

• 招聘儀表盤

  該儀表盤顯示針對不同指標（根據組織、部門、分部）的招聘結果（填充職位的平均天數）、年份和有關不同招聘技巧的成功的詳細信息。兩個選擇值過濾器控制其中三個小工具。

• 收入數據儀表盤

  該儀表盤按區域、國家 / 地區（由選擇值過濾器控制）、產品類型（由選擇值過濾器控制）及訂購方法顯示收入。

• 銷售（按年）儀表盤

  該儀表盤顯示由滑塊過濾器控制的一年范圍內不同的銷售指標：利潤率、毛利潤、產品成本、銷售數量、區域收入以及實際收入與計劃收入之間的比較。滑塊過濾器控制所有小工具。

• 銷售儀表盤（交互式）

  該儀表盤顯示銷售的不同方面：月毛利潤、地區毛利潤和產品系列毛利潤，區域收入以及對該銷售做出貢獻的銷售代表的數目。 該源對象基于“Go 數據倉庫 ( 分析 )”數據包和“Go 數據倉庫 ( 查詢 )”數據包。 該銷售儀表盤是交互式的，可以支持向上追溯和向下追溯的功能。

  您可以在報表或報表組成部分中向上追溯或向下追溯。在 IBM Cognos Business Insight 中，對于列表和交叉表，將指針懸停在數據項上時，超鏈接會標識可追溯項目。在圖表中，當您將指針懸停在可追溯項目上時，指針將變為手形，并且工具提示將指 明您將追溯的內容。在 Business Insight 中，僅當您使用按維度結構化的數據時，才能執行向上追溯和向下追溯。