（1）客戶的需求是非常關鍵的，哪怕我們就把原來的需求羅列出來。這個也是非常重要的，然后是相應的解決方法，如果是已經開發出來的，將產品演示出來。如果沒有就實際說明是需要進行開發的。給客戶的需求一定要留一章來講PPT；
（2）客戶的需求和我們目前的產品的差異度，主要還是將前提的調研結果與我們的產品的吻合度、差異度（將來開發的重點）；但是這個東西也比較敏感，如果感覺差異較大，可能影響客戶的選擇。中間可能自己清晰，操作過程模糊處理。
（3）重視需求調研階段。一定要將此階段作為重點，在整個研發周期中要有一定的比例，另外實施周期也是非常關鍵的。
（4）產品的業務流程的演示是非常關鍵的。一定要保證業務流程的演示正常、講原有的功能比較好的功能點展示出來。
（5）Portal的方面的重視。我們分離出對外或協作單位的Portal。用戶在目前的情況下，一般是比較拒絕客戶直接在企業系統中使用的。Portal的使用，可以為客戶提供一個專門的門戶來進行使用。
（6）在前期的項目接單過程中，也要強調團隊協作，需要一個總體的協作或者售前的Team Leader。特別是對應大的客戶。
（7）細節決定成敗。