CRM/SFA應(yīng)用用途
CRM/SFA設(shè)計用于銷售代表、銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)代碼管理公司中銷售和客戶服務(wù)的應(yīng)用，它的主要功能點是：
• 跟蹤銷售情報
• 識別銷售線索并將此轉(zhuǎn)換成客戶
• 跟蹤客戶聯(lián)系
• 輸入和跟蹤商機開始到結(jié)束的生命周期
• 管理客戶銷售報價
• 創(chuàng)建和查看客戶/聯(lián)系人銷售訂單
• 生成銷售預(yù)測
• 管理客戶案例子 (客服請法語)
• 發(fā)送電子郵件
• 管理活動和工作，包括會議、電話、電子郵件
• 跟蹤市場活動如：客戶調(diào)查
創(chuàng)建新用戶
創(chuàng)建新用戶需要在Party Manager中操作，點擊[Party] > [Create]創(chuàng)建一個新的參與者。至少為其分配一個以下角色：“Account manager”, “Account Rep”, “CSR”。注意每個用戶可以擁有其它的角色如“Employee”、但只有以上三個角色用于CRM/SFA應(yīng)用，下一步創(chuàng)建一個用戶登錄并且為其分配安全組：SALES_MANAGER, SALES_REP, 或 SALES_REP_LIMITED, 或 CSR
注意：在party manager中的角色與CRM/SFA中的角色是不同的，在party manager，角色僅定義為一些人或組面對另一些人或組時的身份。在CRM/SFA中，角色意味在客戶銷售關(guān)系中的分演的角色，而且它也暗指著一組對應(yīng)的權(quán)限。
如果用戶忘記自己密碼，可以通過“忘記密碼”功能將新密碼郵至原來預(yù)設(shè)的個人郵件地址中。
用戶概況
在CRM/SFA應(yīng)用界面中的頂部[概況]鏈接位居用戶名與[登出]按鈕之間。點擊此鏈接可訪問用戶概況頁面，你可以在此頁面中修改用戶名稱，修改密碼，增加聯(lián)系方式信息（如：電郵、郵政地址、電話等）。注意你不可能在這里更改用戶登錄信息（這只能在Party Manager中操作）。此頁還可以查看用戶過往的訪問歷史。
我/我的團隊
從0.9.1版本開始，你可以在[我的帳號]的右邊看到[我的團隊帳戶],如果你點擊我的帳戶，你的登錄將被配置為只查看你的個人信息而非使用團隊帳號。這個功能工作于線索、聯(lián)系人、案例、機會。
帳號組
CRM/SFA應(yīng)用中的帳號組是通常用于工作于同一組角色和權(quán)限組合的團隊， 一個組在它建立時可以被分配一個帳號。接著，帳號組管理員或帳號所有者可以重新分配組成員或他們的責任，這樣很大程度不同于“軍事單位”組，通常那些組是一直擁有固定的領(lǐng)導(dǎo)、成員的。
為了創(chuàng)建一個組，你需要使用Party Manger。在[Party] > [Create] >> [Create New Party Group]并給你的組命名。然后在[Roles]處分配一個[Account Team]角色給它。然后在[Relationships]處加上你的組成員。以下信息項必段輸入：
• 組PartyId
• 組成員角色 (Account Manager, Account Rep, 或 CSR), 基于早先創(chuàng)建的用戶所分配的角色.
• “Is a” 字段必須設(shè)置為“Assigned To”
• 組角色應(yīng)該設(shè)置為 “Account Team”
• 設(shè)置起時日期
• Party Relationship Security 必須是你的組安全權(quán)限. 在 Party Manager, 一長串安全組將會顯示，選擇一個與CRM/SFA 應(yīng)用相關(guān)的安全組. (查看 “Security Documentation.”)
聯(lián)系信息
系統(tǒng)允許你為每個人/組建立多重的聯(lián)絡(luò)方式信息，你的帳號、線索、聯(lián)系人都可以根據(jù)你的需求輸入任意多的電話號碼、地址、電子郵件地址。每個聯(lián)絡(luò)信息都需要標識出它的用途。
當你使用[創(chuàng)建聯(lián)系人]、[創(chuàng)建線索]、[創(chuàng)建帳號]，系統(tǒng)將基于你的表單輸入創(chuàng)建以下聯(lián)系信息：
• 地址信息將被做為“一般信函地址”與“一般收貨地址”
• 電話號碼將做為“主電話號碼”
• 電子郵件將做為“主電子郵件地址”
• 網(wǎng)站地址將做為“主網(wǎng)站地址”
但你在創(chuàng)建聯(lián)系信息時，你應(yīng)當創(chuàng)建電子郵件作為主電子郵件地址及地址做為一般收貨地址。主電子郵件地址將用于發(fā)送自動通知郵件。一般收貨地址用于訂單發(fā)貨。
電話號碼和電子郵件在所列帳號、線索、聯(lián)系人的主電子郵件和主電話號碼。
你可以點擊任何的列在聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)中的電子郵件地址來發(fā)送電子郵件，查看下面的“發(fā)送電子郵件”
備注
在CRM/SFA應(yīng)用中，很多東西可以創(chuàng)建和保存?zhèn)渥ⅰ渥⒉藛瓮ǔＴ谄聊坏南路健?br />
本文檔譯自opentaps v0.9 manual,本人翻譯,歡迎轉(zhuǎn)載,請注明出處.