CRM/SFA應用用途
CRM/SFA設計用于銷售代表、銷售經理、客戶服務代碼管理公司中銷售和客戶服務的應用，它的主要功能點是：
• 跟蹤銷售情報
• 識別銷售線索并將此轉換成客戶
• 跟蹤客戶聯系
• 輸入和跟蹤商機開始到結束的生命周期
• 管理客戶銷售報價
• 創建和查看客戶/聯系人銷售訂單
• 生成銷售預測
• 管理客戶案例子 (客服請法語)
• 發送電子郵件
• 管理活動和工作，包括會議、電話、電子郵件
• 跟蹤市場活動如：客戶調查
創建新用戶
創建新用戶需要在Party Manager中操作，點擊[Party] > [Create]創建一個新的參與者。至少為其分配一個以下角色：“Account manager”, “Account Rep”, “CSR”。注意每個用戶可以擁有其它的角色如“Employee”、但只有以上三個角色用于CRM/SFA應用，下一步創建一個用戶登錄并且為其分配安全組：SALES_MANAGER, SALES_REP, 或 SALES_REP_LIMITED, 或 CSR
注意：在party manager中的角色與CRM/SFA中的角色是不同的，在party manager，角色僅定義為一些人或組面對另一些人或組時的身份。在CRM/SFA中，角色意味在客戶銷售關系中的分演的角色，而且它也暗指著一組對應的權限。
如果用戶忘記自己密碼，可以通過“忘記密碼”功能將新密碼郵至原來預設的個人郵件地址中。
用戶概況
在CRM/SFA應用界面中的頂部[概況]鏈接位居用戶名與[登出]按鈕之間。點擊此鏈接可訪問用戶概況頁面，你可以在此頁面中修改用戶名稱，修改密碼，增加聯系方式信息（如：電郵、郵政地址、電話等）。注意你不可能在這里更改用戶登錄信息（這只能在Party Manager中操作）。此頁還可以查看用戶過往的訪問歷史。
我/我的團隊
從0.9.1版本開始，你可以在[我的帳號]的右邊看到[我的團隊帳戶],如果你點擊我的帳戶，你的登錄將被配置為只查看你的個人信息而非使用團隊帳號。這個功能工作于線索、聯系人、案例、機會。
帳號組
CRM/SFA應用中的帳號組是通常用于工作于同一組角色和權限組合的團隊， 一個組在它建立時可以被分配一個帳號。接著，帳號組管理員或帳號所有者可以重新分配組成員或他們的責任，這樣很大程度不同于“軍事單位”組，通常那些組是一直擁有固定的領導、成員的。
為了創建一個組，你需要使用Party Manger。在[Party] > [Create] >> [Create New Party Group]并給你的組命名。然后在[Roles]處分配一個[Account Team]角色給它。然后在[Relationships]處加上你的組成員。以下信息項必段輸入：
• 組PartyId
• 組成員角色 (Account Manager, Account Rep, 或 CSR), 基于早先創建的用戶所分配的角色.
• “Is a” 字段必須設置為“Assigned To”
• 組角色應該設置為 “Account Team”
• 設置起時日期
• Party Relationship Security 必須是你的組安全權限. 在 Party Manager, 一長串安全組將會顯示，選擇一個與CRM/SFA 應用相關的安全組. (查看 “Security Documentation.”)
聯系信息
系統允許你為每個人/組建立多重的聯絡方式信息，你的帳號、線索、聯系人都可以根據你的需求輸入任意多的電話號碼、地址、電子郵件地址。每個聯絡信息都需要標識出它的用途。
當你使用[創建聯系人]、[創建線索]、[創建帳號]，系統將基于你的表單輸入創建以下聯系信息：
• 地址信息將被做為“一般信函地址”與“一般收貨地址”
• 電話號碼將做為“主電話號碼”
• 電子郵件將做為“主電子郵件地址”
• 網站地址將做為“主網站地址”
但你在創建聯系信息時，你應當創建電子郵件作為主電子郵件地址及地址做為一般收貨地址。主電子郵件地址將用于發送自動通知郵件。一般收貨地址用于訂單發貨。
電話號碼和電子郵件在所列帳號、線索、聯系人的主電子郵件和主電話號碼。
你可以點擊任何的列在聯絡系統中的電子郵件地址來發送電子郵件，查看下面的“發送電子郵件”
備注
在CRM/SFA應用中，很多東西可以創建和保存備注。備注菜單通常在屏幕的下方。
本文檔譯自opentaps v0.9 manual,本人翻譯,歡迎轉載,請注明出處.