作為我國金融體系的三大支柱之一，與人民群眾的生產生活息息相關的保險行業是國家社會保障體系的重要組成部分。隨著WTO的不斷深入，國內保險業已面向國際市場逐步開放，要想在發展上與國際市場同步，首先就要在信息化方面與國際同步發展。

在一個行業的信息化建設中，最讓人頭疼的莫過于前端展現層面的報表項目。首先需要選擇合適的報表平臺，然后是項目的實施，找外包團隊還是自己做？報表項目需求本身也非常難確定，一個報表項目實施到一半，需求擴大，預算不夠這樣的例子比比皆是。

我們這里以帆軟公司FineReport項目部門在某保險公司報表項目上成功實施的報表項目為案例，分三個篇幅分享一下保險行業信息化建設之報表項目案例經驗。

項目實施周期：3個月

項目實施工程師：2人

報表工具選擇：帆軟報表FineReport

背景及具體需求如下：

一．XX保險公司增值應用現狀

……在多年的信息化過程中，積累了大量的客戶，銷售人員和保單數據以及交易數據，但是數據未能充分利用，對數據深層的關聯和所蘊含的價值挖掘不深。……如何結合我公司實際，挖掘現有數據價值，用活數據，將數據轉化為生產力，從而輔助領導進行決策，促進提高工作效率，提升公司效益，是我們現在亟需解決的一個問題。

現階段，省公司基于數據服平臺(DSP)的增值應用主要包含：xx統計查詢系統（xxqrydb）、業務查詢系統（YG-QRY）、銷售管理平臺、個險簡易查詢平臺、銷售人員業績統計管理系統（SIMS）、xx省短信發送系統（xxsmsdb）、xx省監控系統（xxmsdb），續期查詢等。還有并非數據服務的系統，只是為了滿足相關部門需求的應用系統，如xx需求查詢系統（xxrims），以及xx人力考勤系統，財務郵寄登記查詢系統等。

二．XX保險公司增值應用架構

三．XX保險公司增值應用特點

1．應用系統多，入口不統一，權限不統一，規范不統一，數據不統一，開發工具不統一。

2．數據應用代碼重復利用率低。

3．應用范圍廣，使用人員多。

4．報表展現形式單一，以數據展現為主，數據分析類較少。

5．數據來源不僅僅基于數據服務平臺，越來越多的應用需要手工錄入、手工導入和手工填報。

6．應用需求驅動多，數據驅動少。

7．應用服務于公司內部多，服務于外部少。

四．XX增值應用統一平臺規劃

基于以上XX增值應用特點，因此計劃搭建“XX增值應用統一平臺”，主要需求如下：

1．建立XX數據倉庫

……近期目標：設計基本主題，如：保費主題、保單主題（新單受理-承保-核保-理賠-退保-撤單）、渠道主題（個險、團險、銀保、電銷）、客戶主題等，基本涵蓋現有應用，形成主題豐富，易用高效，性能優良，便于擴展的基礎架構。

未來目標：設計更多主題，如運營主題，公司績效考核主題等，使用先進技術，對數據倉庫不斷改進，持續優化，從“產品為中心”逐步發展到“以客戶為中心”，使其不斷適應公司發展需要。

2．搭建XX統一登錄系統。

3．建設XX商業智能(BI)系統

……近期目標：

1) 原有系統整合和遷移，測試和試運行。

2) 豐富報表展現形式。不僅僅包含固定格式報表，還包括動態報表，交互式報表，自定義報表（定制報表），以及數據、圖形、趨勢分析，趨勢預測等多樣化的圖形分析。制式報表、動態報表，交互式報表，自定義報表（定制報表），圖形化展現等，提高用戶體驗和感受。

3) 使用OLAP技術，對數據進行分析

4) 使用數據挖掘技術，可針對一些主題進行深度挖掘，形成一些基本的數據挖掘模型，為領導決策提供更有價值的決策信息。

未來目標：不斷完善和豐富數據挖掘模型，能對未來趨勢進行預測，從而指導公司的經營活動和領導決策。

五．XX增值應用統一平臺建設目標

1．既結合當前應用需要，又能滿足未來應用發展需要。

……考慮到未來各業務部門和管理部門需求會越來越多，業務邏輯越來越復雜，數據倉庫的數據量也越來越大，因此，系統的可擴展性是必須考慮的重要因素。

2．系統具有良好的性能，具有對大量數據的并行處理能力

……如何對大數據進行有效出題，提高系統對大量數據的并行處理能力，使系統具有更高的性能，是我們必須考慮的另外一個重要因素。

3．應用層的最終展現手段豐富多樣，能滿足用戶的個性化需求。

4．合理嚴格的權限管理，能滿足公司各級用戶的需要。

5．系統用戶并發性能適應公司需要，不能由于用戶過多導致系統太慢或者崩潰，切實提升用戶體驗。

我公司全省有近xx名員工，近x萬名銷售人員和xx多萬的客戶，此次建設的XX增值應用統一平臺，計劃將內部員工和銷售人員納入系統中……在用戶并發性和大數據量操作的情況下，能有效減少用戶等待時間，提高系統響應速度。

6．友好的個性化首頁，信息豐富，界面美觀

六．XX增值應用統一平臺實施步驟

1．整理我公司現有的各類統計、查詢應用，通過統一規劃，分成不同主題，統一數據來源，統一規范，統一計算口徑和數據邏輯，形成數據的統一出口，保證數據的準確性和一致性。此階段主要是結合現有應用從技術角度對數據進行整合。

2．征集省市縣各相關部門的需求，對現有各類統計、查詢應用意見和建議，抽取需求共性，結合第一步中的需求，形成數據倉庫的基礎框架和相關主題建設目標。此階段主要是從應用的角度對數據進行整合，主要是業務驅動。

3．選擇外包公司，合作開發。根據現狀和需求特點，外包公司結合自身實際和優勢，針對xx增值應用統一平臺建設，形成項目解決方案。

根據外包公司報表項目解決方案，結合我公司技術人員對業務及業務流程熟悉的優勢，選擇具有先進技術和符合我省實際的外包公司進行合作，實施XX增值應用統一平臺報表項目建設。

4．完成xx增值應用統一平臺開發，進行測試和試運行。

5．平臺推廣和培訓。

不僅包含對省市縣各級公司的用戶使用培訓，也包含對增值應用統一平臺的運維培訓及后續繼續開發和完善培訓，以及對有需求地市的信息技術部人員的技術培訓，便于其使用數據倉庫系統進行數據挖掘和數據分析。

6．正式上線運行。

備注：項目所采用報表產品及外包廠商為帆軟公司，算是報表行業的領頭角色，報表產品或者項目需求，將帆軟(http://www.finereport.com)列入選擇之一，是比較靠譜的。
文章轉自：http://blog.vsharing.com/fanfanzheng/A1754391.html