本文檔的目的是為特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)保工作提供指導(dǎo)，幫助項(xiàng)目組其他成員了解質(zhì)量保證要素，明確質(zhì)量保證活動(dòng)，確定質(zhì)量保證范圍。本文檔將規(guī)定項(xiàng)目質(zhì)量管理員的職責(zé)和權(quán)利，資源要求，活動(dòng)安排，進(jìn)度，要求質(zhì)量保證活動(dòng)中必須生成的文檔，反饋問題的方法和頻度等。
一、管理組織
本公司的軟件質(zhì)量保證活動(dòng)統(tǒng)一由質(zhì)量管理員進(jìn)行管理、檢查與匯報(bào)，公司相關(guān)部門經(jīng)理及項(xiàng)目中的項(xiàng)目經(jīng)理、程序經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、測試經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、測試經(jīng)理、用戶教育經(jīng)理是質(zhì)量保證活動(dòng)中的第一責(zé)任人。
二、軟件開發(fā)過程
本公司的軟件開發(fā)過程分為以下8個(gè)階段：項(xiàng)目策劃階段、需求分析階段、設(shè)計(jì)階段、開發(fā)階段、測試階段、實(shí)施階段、驗(yàn)收階段、維護(hù)階段，每個(gè)階段的主要活動(dòng)分別為：業(yè)務(wù)啟動(dòng)和項(xiàng)目規(guī)劃、需求分析、邏輯設(shè)計(jì)和物理設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、軟件測試、系統(tǒng)實(shí)施及用戶培訓(xùn)、用戶試用及驗(yàn)收、維護(hù)，里程碑分別為：策劃完成、需求明確、設(shè)計(jì)完成、開發(fā)完成、測試通過、系統(tǒng)上線、驗(yàn)收通過、合同結(jié)束。每階段結(jié)束后，必須對相應(yīng)的里程碑進(jìn)行檢查，方式為評審或批準(zhǔn)。
三、項(xiàng)目文檔
項(xiàng)目文檔分為兩種：管理類文檔與技術(shù)類文檔，所有文檔必須保存于知識庫及相應(yīng)的VSS庫中。文檔共有三種狀態(tài)：編制完成、審核通過、批準(zhǔn)通過。其中管理類文檔只有編制和批準(zhǔn)兩種狀態(tài)，技術(shù)類文檔擁有所有三種狀態(tài)。所有文檔必須明確說明當(dāng)前文檔版本號。
管理類文檔包含以下類型：計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、會議紀(jì)要、備忘錄、申請等。技術(shù)類文檔包含：設(shè)計(jì)文檔、需求文檔、測試設(shè)計(jì)文檔、界面原型軟件、使用手冊、安裝手冊、技術(shù)白皮書、培訓(xùn)資料、源代碼、軟件產(chǎn)品等。除VSS庫中的文檔以外，放入知識庫中的文檔由部門助理統(tǒng)一放入，文檔必須批準(zhǔn)通過。
文檔的編制、審核、批準(zhǔn)可在文檔中直接寫明，也可使用單獨(dú)的審批文檔進(jìn)行說明。
每個(gè)項(xiàng)目在不同階段必須產(chǎn)生的文檔如下，但不限于此：
1、項(xiàng)目開始前：
合同、技術(shù)方案、市場立項(xiàng)表。以上文檔存放于知識庫。
2、項(xiàng)目策劃階段：
業(yè)務(wù)啟動(dòng)表（EXCEL格式）、項(xiàng)目規(guī)劃（WORD格式）、項(xiàng)目進(jìn)度（PROJECT格式）等。必須使用規(guī)定模板編寫。以上文檔存放于知識庫。
3、需求分析階段：
需求模型（EA格式）、軟件需求規(guī)格說明書（WORD格式）、單據(jù)報(bào)表格式（EXCEL格式）、需求分析評審表（WORD格式）、需求分析計(jì)劃（WORD格式和PROJECT兩種格式）。必須使用規(guī)定模板編寫。以上文檔存放于知識庫。
4、設(shè)計(jì)階段
軟件開發(fā)計(jì)劃（PROJECT格式）、邏輯設(shè)計(jì)（EA格式）、物理設(shè)計(jì)（VS.NET格式）、設(shè)計(jì)評審表（WORD格式），必須使用規(guī)定模板編寫。物理設(shè)計(jì)存放于VSS庫，其它文檔存放于知識庫。
5、開發(fā)階段
源代碼、可安裝的軟件、安裝手冊、評審表（WORD格式）。源代碼、可安裝的軟件存放于VSS庫，其它文檔存放于知識庫。
6、測試階段
測試用例設(shè)計(jì)、軟件ＢＵＧ、測試計(jì)劃（WORD格式和PROJECT兩種格式）、測試報(bào)告（WORD格式）、開發(fā)的測試工具源代碼及軟件、測試通過的軟件產(chǎn)品、軟件評審表（WORD格式）。開發(fā)的測試工具源代碼及軟件、測試通過的軟件產(chǎn)品存放于VSS庫，其它文檔存放于知識庫。軟件ＢＵＧ存于TD中。
7、實(shí)施階段
實(shí)施計(jì)劃（WORD格式和PROJECT兩種格式）、實(shí)施報(bào)告（WORD格式）、用戶使用手冊、用戶培訓(xùn)資料、用戶培訓(xùn)記錄、軟件問題反饋表（EXCEL格式）、上線報(bào)告（書面、電子掃描件）等。必須使用規(guī)定模板編寫。以上文檔存放于知識庫。
8、驗(yàn)收階段
驗(yàn)收材料、驗(yàn)收報(bào)告（書面、電子掃描件）。以上文檔存放于知識庫。
9、維護(hù)階段
維護(hù)報(bào)告（WORD格式），以上文檔存放于知識庫。
四、檢查和審查
本公司的項(xiàng)目關(guān)鍵檢查點(diǎn)有以下8個(gè)，采取評審和批準(zhǔn)的方式，由質(zhì)量管理員進(jìn)行跟蹤。
1、策劃完成里程碑
以總經(jīng)理批準(zhǔn)通過業(yè)務(wù)啟動(dòng)表為標(biāo)志，質(zhì)量管理員檢查業(yè)務(wù)啟動(dòng)表、項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度、技術(shù)方案文檔是否進(jìn)入知識庫。負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目經(jīng)理。
2、需求明確里程碑
以軟件需求評審?fù)ㄟ^為標(biāo)志，評審?fù)ㄟ^后由配置管理員建立軟件功能基線。項(xiàng)目由用戶代表、公司代表、同行、下游人員（程序經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、測試經(jīng)理、用戶教育經(jīng)理）進(jìn)行評審，評審記錄上必須有以上幾類角色的人員進(jìn)行簽名。質(zhì)量管理員檢查需求規(guī)格說明書、需求模型、需求評審表是否進(jìn)入知識庫。負(fù)責(zé)人為產(chǎn)品經(jīng)理。
3、設(shè)計(jì)完成里程碑
以邏輯設(shè)計(jì)和物理設(shè)計(jì)通過評審為標(biāo)志，它包含兩個(gè)部分：邏輯設(shè)計(jì)與物理設(shè)計(jì)。邏輯設(shè)計(jì)評審?fù)ㄟ^后由配置管理員建立指派基線１，物理設(shè)計(jì)評審?fù)ㄟ^后由配置管理員建立指派基線２。邏輯設(shè)計(jì)評審參與人員必須包括：公司代表、產(chǎn)品經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、測試經(jīng)理、同行。物理設(shè)計(jì)評審參與人員必須包括：公司代表、程序經(jīng)理、測試經(jīng)理、同行。質(zhì)量管理員檢查邏輯設(shè)計(jì)、物理設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)評審表是否進(jìn)入知識庫或VSS庫。邏輯設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人為程序經(jīng)理、物理設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人為開發(fā)經(jīng)理。
4、開發(fā)完成里程碑
以軟件所有功能開發(fā)完成，并通過評審為標(biāo)志，它的評審必須包括：公司代表、產(chǎn)品經(jīng)理、程序經(jīng)理、測試經(jīng)理。質(zhì)量管理員檢查評審表是否進(jìn)入知識庫。負(fù)責(zé)人為開發(fā)經(jīng)理。
5、測試通過里程碑
以軟件評審?fù)ㄟ^作為標(biāo)志，評審?fù)ㄟ^后將建立產(chǎn)品基線。評審參與人員必須包括：公司代表、產(chǎn)品經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理、用戶教育經(jīng)理。質(zhì)量管理員檢查測試報(bào)告、軟件評審表是否進(jìn)入知識庫。負(fù)責(zé)人為測試經(jīng)理。
6、系統(tǒng)上線里程碑
以用戶簽署通過上線報(bào)告為標(biāo)志，評審參與人員必須包括：用戶代表、公司代表、項(xiàng)目經(jīng)理。質(zhì)量管理員檢查上線報(bào)告、實(shí)施計(jì)劃、培訓(xùn)材料等文檔是否進(jìn)入知識庫。如上線報(bào)告為紙質(zhì)文檔，則掃描后入庫。負(fù)責(zé)人為實(shí)施經(jīng)理。
7、驗(yàn)收通過里程碑
以用戶簽署通過驗(yàn)收報(bào)告為準(zhǔn)，評審參與人員必須包括：用戶代表、公司代表、項(xiàng)目經(jīng)理。質(zhì)量管理員檢查驗(yàn)收報(bào)告文檔是否進(jìn)入知識庫，如上線報(bào)告為紙質(zhì)文檔，則掃描后入庫。負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目經(jīng)理。
8、合同結(jié)束里程碑
合同結(jié)束，項(xiàng)目跟蹤完成。負(fù)責(zé)人為軟件業(yè)務(wù)部技術(shù)服務(wù)組長。
五、測試
本公司的軟件必須通過測試。測試工作由開發(fā)部測試組負(fù)責(zé)，所有測試出來的BUG必須統(tǒng)一存放，由測試組負(fù)責(zé)管理。在測試活動(dòng)進(jìn)行前必須有測試計(jì)劃，測試完成后必須編寫測試報(bào)告。測試報(bào)告由測試經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫，測試組長批準(zhǔn)。
六、配置管理
軟件開發(fā)過程中的配置管理工作由配置管理員負(fù)責(zé)，配置管理工作詳細(xì)要求依據(jù)《配置管理規(guī)范》進(jìn)行。
七、媒體控制
在軟件開發(fā)過程中產(chǎn)生的正式文檔必須存入于知識庫中或VSS庫中，由公司系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每天進(jìn)行物理備份。在項(xiàng)目進(jìn)行過程中的備份采用移動(dòng)硬盤進(jìn)行，已結(jié)項(xiàng)的項(xiàng)目使用刻錄光盤存檔備份。
八、質(zhì)量記錄
質(zhì)量記錄主要包括各種評審記錄和審批記錄，形式有評審表、簽名文件、會議紀(jì)要、質(zhì)量報(bào)告等。所有的質(zhì)量記錄由質(zhì)量管理員統(tǒng)一管理，紙質(zhì)的保存在指定的文件柜中，電子的保存在知識庫中。質(zhì)量記錄的保存期限是3年。
九、風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)急
公司所有的項(xiàng)目必須有獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫并跟蹤，風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃由項(xiàng)目管理部門批準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃中必須包括風(fēng)險(xiǎn)列表、風(fēng)險(xiǎn)度、應(yīng)急方案、緩解方案、責(zé)任人、風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)度由風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性和風(fēng)險(xiǎn)造成的危害程度相乘得到。
十、質(zhì)量報(bào)告
項(xiàng)目的質(zhì)量管理員必須在每周五12：00以前制作當(dāng)前的項(xiàng)目質(zhì)量報(bào)告，報(bào)告公司當(dāng)前正在進(jìn)行的項(xiàng)目的質(zhì)量狀態(tài)。主要包括：項(xiàng)目文檔的審核情況、存放情況、完備情況；各里程碑的評審執(zhí)行情況；各種計(jì)劃的跟蹤情況，責(zé)任人是否及時(shí)更新計(jì)劃；各項(xiàng)規(guī)范的符合程度；等等。質(zhì)量報(bào)告屬于項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告的一部分，與其一同填寫。具體格式參見《項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告》。
十一、質(zhì)量會議
質(zhì)量會議與公司的項(xiàng)目月例會合并召開，開會時(shí)必須提交質(zhì)量報(bào)告。參會人員必須包括軟件業(yè)務(wù)部部門經(jīng)理、產(chǎn)品組組長、實(shí)施組組長和開發(fā)部部門經(jīng)理、開發(fā)組組長、技術(shù)支持組組長、測試組組長、各項(xiàng)目經(jīng)理。如遇特殊情況，質(zhì)量管理員可臨時(shí)針對某類問題發(fā)起會議，會議結(jié)束時(shí)必須有會議紀(jì)要并存檔。
十二、工具及技術(shù)
在進(jìn)行質(zhì)量保證活動(dòng)中，主要使用兩種工具軟件：知識管理系統(tǒng)和MS Visual SourceSafe。前者用來存放項(xiàng)目產(chǎn)生的各種文檔，后者主要用于存放源碼。公司在所有正式場合中所使用的項(xiàng)目文檔均以這兩個(gè)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。在使用工具軟件的過程中，各項(xiàng)目成員的權(quán)限統(tǒng)一由公司文檔管理員進(jìn)行分配。
十三、變更控制委員會
公司所有在建項(xiàng)目必須成立變更控制委員會，該委員會最小要包括以下人員：用戶代表、市場代表、軟件業(yè)務(wù)代表、開發(fā)代表、項(xiàng)目經(jīng)理，但不限于此。一般情況下，產(chǎn)品經(jīng)理、程序經(jīng)理、開發(fā)經(jīng)理、測試經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理、用戶教育經(jīng)理也可包括在該組織中。對于維護(hù)性項(xiàng)目，變更控制委員會由營銷中心主任、軟件業(yè)務(wù)部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理組成。