在一個行業(yè)的信息化建設(shè)中，最讓人頭疼的莫過于前端展現(xiàn)層面的報表項目。首先需要選擇合適的報表平臺，然后是項目的實施，找外包團(tuán)隊還是自己做？報表項目需求本身也非常難確定，一個報表項目實施到一半，需求擴(kuò)大，預(yù)算不夠這樣的例子比比皆是。
我們這里以帆軟公司FineReport項目部門在某保險公司報表項目上成功實施的報表項目為案例，分三個篇幅分享一下保險行業(yè)信息化建設(shè)之報表項目案例經(jīng)驗。
項目實施周期：3個月
項目實施工程師：2人
報表工具選擇：帆軟報表FineReport
背景及具體需求如下：
一．XX保險公司增值應(yīng)用現(xiàn)狀
……在多年的信息化過程中，積累了大量的客戶，銷售人員和保單數(shù)據(jù)以及交易數(shù)據(jù)，但是數(shù)據(jù)未能充分利用，對數(shù)據(jù)深層的關(guān)聯(lián)和所蘊含的價值挖掘不深。……如何結(jié)合我公司實際，挖掘現(xiàn)有數(shù)據(jù)價值，用活數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，從而輔助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策，促進(jìn)提高工作效率，提升公司效益，是我們現(xiàn)在亟需解決的一個問題。
二．XX保險公司增值應(yīng)用架構(gòu)
三．XX保險公司增值應(yīng)用特點
1．應(yīng)用系統(tǒng)多，入口不統(tǒng)一，權(quán)限不統(tǒng)一，規(guī)范不統(tǒng)一，數(shù)據(jù)不統(tǒng)一，開發(fā)工具不統(tǒng)一。
2．?dāng)?shù)據(jù)應(yīng)用代碼重復(fù)利用率低。
3．應(yīng)用范圍廣，使用人員多。
4．報表展現(xiàn)形式單一，以數(shù)據(jù)展現(xiàn)為主，數(shù)據(jù)分析類較少。
5．?dāng)?shù)據(jù)來源不僅僅基于數(shù)據(jù)服務(wù)平臺，越來越多的應(yīng)用需要手工錄入、手工導(dǎo)入和手工填報。
6．應(yīng)用需求驅(qū)動多，數(shù)據(jù)驅(qū)動少。
7．應(yīng)用服務(wù)于公司內(nèi)部多，服務(wù)于外部少。
四．XX增值應(yīng)用統(tǒng)一平臺規(guī)劃
基于以上XX增值應(yīng)用特點，因此計劃搭建“XX增值應(yīng)用統(tǒng)一平臺”，主要需求如下：
1．建立XX數(shù)據(jù)倉庫
……近期目標(biāo)：設(shè)計基本主題，如：保費主題、保單主題、渠道主題、客戶主題等
未來目標(biāo)：設(shè)計更多主題，如運營主題，公司績效考核主題等
2．搭建XX統(tǒng)一登錄系統(tǒng)。
3．建設(shè)XX商業(yè)智能(BI)系統(tǒng)
……近期目標(biāo)：
1) 原有系統(tǒng)整合和遷移，測試和試運行。
2) 豐富報表展現(xiàn)形式。
3) 使用OLAP技術(shù)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析
4) 使用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，可針對一些主題進(jìn)行深度挖掘，形成一些基本的數(shù)據(jù)挖掘模型，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更有價值的決策信息。
未來目標(biāo)：不斷完善和豐富數(shù)據(jù)挖掘模型，能對未來趨勢進(jìn)行預(yù)測，從而指導(dǎo)公司的經(jīng)營活動和領(lǐng)導(dǎo)決策。
五．XX增值應(yīng)用統(tǒng)一平臺建設(shè)目標(biāo)
1．既結(jié)合當(dāng)前應(yīng)用需要，又能滿足未來應(yīng)用發(fā)展需要。
2．系統(tǒng)具有良好的性能，具有對大量數(shù)據(jù)的并行處理能力
3．應(yīng)用層的最終展現(xiàn)手段豐富多樣，能滿足用戶的個性化需求。
4．合理嚴(yán)格的權(quán)限管理，能滿足公司各級用戶的需要。
5．系統(tǒng)用戶并發(fā)性能適應(yīng)公司需要，不能由于用戶過多導(dǎo)致系統(tǒng)太慢或者崩潰，切實提升用戶體驗。
6．友好的個性化首頁，信息豐富，界面美觀
六．XX增值應(yīng)用統(tǒng)一平臺實施步驟
1．整理我公司現(xiàn)有的各類統(tǒng)計、查詢應(yīng)用，通過統(tǒng)一規(guī)劃，分成不同主題，統(tǒng)一數(shù)據(jù)來源，統(tǒng)一規(guī)范，統(tǒng)一計算口徑和數(shù)據(jù)邏輯，形成數(shù)據(jù)的統(tǒng)一出口，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。此階段主要是結(jié)合現(xiàn)有應(yīng)用從技術(shù)角度對數(shù)據(jù)進(jìn)行整合。
2．征集省市縣各相關(guān)部門的需求，對現(xiàn)有各類統(tǒng)計、查詢應(yīng)用意見和建議，抽取需求共性，結(jié)合第一步中的需求，形成數(shù)據(jù)倉庫的基礎(chǔ)框架和相關(guān)主題建設(shè)目標(biāo)。此階段主要是從應(yīng)用的角度對數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，主要是業(yè)務(wù)驅(qū)動。
3．選擇外包公司，合作開發(fā)。根據(jù)現(xiàn)狀和需求特點，外包公司結(jié)合自身實際和優(yōu)勢，針對xx增值應(yīng)用統(tǒng)一平臺建設(shè)，形成項目解決方案。
根據(jù)外包公司報表項目解決方案，結(jié)合我公司技術(shù)人員對業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)流程熟悉的優(yōu)勢，選擇具有先進(jìn)技術(shù)和符合我省實際的外包公司進(jìn)行合作，實施XX增值應(yīng)用統(tǒng)一平臺報表項目建設(shè)。
4．完成xx增值應(yīng)用統(tǒng)一平臺開發(fā)，進(jìn)行測試和試運行。
5．平臺推廣和培訓(xùn)。
不僅包含對省市縣各級公司的用戶使用培訓(xùn)，也包含對增值應(yīng)用統(tǒng)一平臺的運維培訓(xùn)及后續(xù)繼續(xù)開發(fā)和完善培訓(xùn)，以及對有需求地市的信息技術(shù)部人員的技術(shù)培訓(xùn)，便于其使用數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析。
6．正式上線運行。
備注：項目所采用報表產(chǎn)品及外包廠商為帆軟公司，算是報表行業(yè)的領(lǐng)頭角色，報表產(chǎn)品或者項目需求，將帆軟(http://www.finereport.com)列入選擇之一，是比較靠譜的。
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